Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 31,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KBSV

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 15/06/2026

KBSV duy trì khuyến nghị MUA cho mã MBB với giá mục tiêu 31.400 đồng upside 26,2%. Thu nhập lãi thuần năm 2026 dự báo đạt 65.363 tỷ đồng (+27% svck) và lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ đạt 33.123 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng kỳ vọng đạt 27% nhờ hạn mức cao từ việc tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém. MBB hiện giao dịch ở vùng P/B 1,39x thấp hơn mức trung bình 5 năm. Chất lượng tài sản được kiểm soát tốt sau khi các dự án lớn được tháo gỡ khó khăn pháp lý.