Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 100,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 08/04/2026

Mirae Asset duy trì khuyến nghị MUA cho MWG và nâng nhẹ giá mục tiêu lên 100.000 đồng/cp, upside 28,2%. Quá trình tái cấu trúc giúp tối ưu chi phí vận hành tại cả BHX và ĐMX. BHX được kỳ vọng là động lực tái định giá chính với biên lợi nhuận ròng dự phóng đạt 3% năm 2026 và kế hoạch mở mới 3.000 cửa hàng giai đoạn 2026-2028. Mirae Asset dự phóng LN ròng của MWG năm 2026 đạt 8.496 tỷ đồng, tăng trưởng 20,8% YoY. Việc IPO mảng ĐMX trong năm 2026 có thể hỗ trợ mạnh cho định giá chung của tập đoàn.