Báo cáo phân tích

NLG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: NHSV

Doanh nghiệp liên quan: NLG

Ngày phát hành: 06/08/2026

NHSV khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu là 40.400 đồng, đem lại tiềm năng tăng giá vượt trội kỳ vọng đạt 85,7%. Trong quý 2 năm 2026, NLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 415 tỷ đồng (-46% YoY) do tiến độ bàn giao rơi vào vùng trũng, nhưng biên lợi nhuận gộp phục hồi mạnh mẽ lên 57,0% và LNST cổ đông mẹ đạt 55 tỷ đồng (-44% YoY). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 1.695 tỷ đồng (-18% YoY, hoàn thành 22% kế hoạch năm), LNST cổ đông mẹ đạt 123 tỷ đồng (-41% YoY, hoàn thành 17% kế hoạch năm), doanh số ký bán bùng nổ đạt 5.100 tỷ đồng (+55% YoY). NHSV dự phóng doanh thu thuần cả năm 2026 của NLG đạt 5.517 tỷ đồng, LNST đạt 1.041 tỷ đồng và LNST cổ đông công ty mẹ đạt 676 tỷ đồng.