Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 104,755 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: GTJA (VIETNAM)

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 24/04/2026

GTJASVN duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu MWG, giá mục tiêu 104.755 VND (Upside 24%). Dự phóng doanh thu và LNST năm 2026 lần lượt tăng 20,4% và 29,9% svck đạt 9.195 tỷ đồng. Q1/2026 đạt LNST tăng trưởng 80% so với cùng kỳ. Chất xúc tác chính đến từ kế hoạch IPO chuỗi Điện Máy Xanh và mục tiêu mở mới 850 cửa hàng Bách Hóa Xanh. Công ty chuyển dịch mô hình sang khai thác trọn vòng đời giá trị khách hàng qua hệ sinh thái Super App và đội ngũ dịch vụ tận nơi. Cổ tức tiền mặt 20% dự kiến chi trả cuối 2026.