Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị TÍCH LŨY với giá mục tiêu 29,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: GTJA (VIETNAM)

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 28/04/2026

GTJA khuyến nghị TÍCH LŨY mã MBB với giá mục tiêu 29.600 đồng, upside 13%. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng LNTT năm 2026 là 15% svck trong bối cảnh tiếp tục mở rộng quy mô bảng cân đối. MBB chấp nhận vùng đệm vốn mỏng hơn (CAR có thể giảm về 9%) và chất lượng tài sản thấp hơn (NPL mục tiêu <1.5%) để bảo toàn đà tăng trưởng cao. KQKD Q1/2026 khả quan với LNTT ngân hàng mẹ tăng 15,3% svck và ROE duy trì mức cao 21,2%.