Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 93,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 21/04/2026

Yuanta duy trì khuyến nghị MUA cho MWG với giá mục tiêu 93.800 VND/cp, tương đương TSSL kỳ vọng 10,2%. LNST năm 2026 dự phóng đạt 9,2 nghìn tỷ đồng dù ban lãnh đạo đánh giá đây là mục tiêu đầy thách thức. Kết quả Q1/2026 đầy ấn tượng với doanh thu ước đạt 46 nghìn tỷ (+28% YoY) và LNST 2.800 tỷ (+80% YoY), hoàn thành 30% kế hoạch năm. Động lực ngắn hạn đến từ đợt IPO sắp tới của ĐMX và nhu cầu điện lạnh tăng cao. MWG nâng cổ tức tiền mặt 2026 lên mức kỷ lục 2.000đ/cp.