Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 68,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 31/07/2025

Định giá và khuyến nghị. Giá cổ phiếu MWG đã tăng 15% trong Quý 2 nhờ kỳ vọng KQKD tích cực, qua đó đã tiệm cận đến giá trị hợp lý của PHS. KQKD 1H25 của MWG vượt 26% so với kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi đang xem xét lại dự phóng, định giá và sẽ cập nhật trong báo cáo sau. Hiện tại, chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu và dự phóng năm 2025F đối với MWG với Doanh thu thuần/LNST lần lượt tăng 13.5%/36.1% YoY đạt 152,456/5,079 tỷ đồng. Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ dành cho MWG với giá mục tiêu là 68,400 VND/cổ phiếu, mức tăng giá tiềm năng là 4% so với giá đóng cửa ngày 29/07/2025.