Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 92,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 25/09/2025

PHS điều chỉnh dự phóng KQKD năm 2025F/26F với doanh thu đạt lần lượt là 153,911/173,079 tỷ đồng (+14.6%/12.5% YoY) và LNST đạt lần lượt là 6,289/7,821 tỷ đồng (+68.5%/24.4% YoY). Biên lợi nhuận ròng của MWG năm 2025F/26F đạt mức 4.1%/4.5%. Sử dụng phương pháp SOTP và DCF, PHS ước tính giá hợp lý dành cho MWG là 92,500 VND/cổ phiếu. Với mức tăng giá tiềm năng là 17% so với giá đóng cửa ngày 24/09/2025, PHS nâng khuyến nghị từ NẮM GIỮ thành TĂNG TỶ TRỌNG.