Báo cáo phân tích

VRE: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 38,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: VRE

Ngày phát hành: 03/11/2025

Với giao dịch chuyển nhượng VCC Nguyễn Chí Thanh, ACBS điều chỉnh LNST năm 2025 tăng 39% lên 6.636 tỷ đồng. ACBS giữ nguyên LNST năm 2026 ở mức 6.070 tỷ đồng (-9% svck). Giá mục tiêu cuối năm 2026 điều chỉnh tăng 12% lên 38.800 đồng/cổ phiếu, chủ yếu nhờ giao dịch chuyển nhượng nói trên và bổ sung dự án nhà phố thương mại tại Vinhomes Green Paradise, bù đắp một phần cho khoản nợ ròng tăng 3.209 tỷ đồng trong Q3/2025. Duy trì khuyến nghị Khả quan.