Báo cáo phân tích

ANV: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: ANV

Ngày phát hành: 03/07/2026

Chứng khoán BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu ANV với giá mục tiêu 28.300 đồng cùng upside 35%. Dự phóng doanh thu thuần và LNST-CĐTS năm 2026 lần lượt đạt 7.720 tỷ đồng (+11% YoY) và 1.076 tỷ đồng (+8% YoY). Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng cá rô phi với sản lượng xuất khẩu dự kiến tăng 20% YoY. Trong Q1/2026 doanh thu thuần đạt 1.841 tỷ đồng và hoàn thành 24% dự phóng cả năm của BSC. BSC điều chỉnh giảm biên lợi nhuận gộp xuống 23,5% do chi phí vận tải và nguyên liệu tăng mạnh. EPS 2026F dự kiến đạt 4.041 đồng.