Báo cáo phân tích

PDR: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 17,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: PDR

Ngày phát hành: 14/10/2026

Công ty chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN mã cổ phiếu PDR, điều chỉnh giá mục tiêu từ 20.400 đồng về 17.100 đồng, upside +54.1%. MBS dự phóng lợi nhuận ròng 2026F đạt 458 tỷ đồng (-11.0% svck) do chi phí lãi vay tăng. Nửa đầu năm 2026, PDR đạt 213 tỷ đồng lợi nhuận ròng, hoàn thành 25% kế hoạch năm (868 tỷ đồng). Năm 2027F dự phóng LNST đạt 732 tỷ đồng (+59.8% svck) nhờ dự án Bắc Hà Thanh và thoái vốn Thuận An 2. Định giá P/E 2026F đạt 24.6x, P/B 2026F đạt 0.9x.