Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 17,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 30/06/2026

VNDIRECT duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN mã POW với giá mục tiêu 17.300 đồng upside 16,9%. Dự phóng doanh thu 2026 đạt 59.639 tỷ đồng (+73,8% svck) và lợi nhuận ròng đạt 2.495 tỷ đồng (+2,8% svck). Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 đạt 17,1x và 1,2x. Q1/2026 lợi nhuận ròng tăng mạnh 169,6% svck đạt 1.200 tỷ đồng nhờ biên lợi nhuận gộp mở rộng. Dự án Nhơn Trạch 3&4 kỳ vọng đóng góp 38% tổng doanh thu năm 2026. Tỷ suất cổ tức ròng kỳ hạn dự kiến cho năm 2026 đạt 1,0%.