Báo cáo phân tích

CTD: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 94,094 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: CTD

Ngày phát hành: 13/03/2026

Trong giai đoạn 2026-2027, VCBS kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ được củng cố nhờ chiến lược repeat sale đem lại khối lượng backlog lũy kế lớn, đồng thời kỳ vọng biên lợi nhuận ròng sẽ giảm bớt áp lực nhờ tạm dừng trích lập và hoàn nhập dự phòng. VCBS ước tính doanh thu và lợi nhuận thuần của CTD 2026 đạt lần lượt 27.343 tỷ đồng (+9% yoy) và 522 tỷ đồng (+14% yoy), tương ứng với EPS là 5.033 đồng/cổ phiếu. VCBS đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTD với mức định giá hợp lý là 94.094 VND/cổ phiếu.