Báo cáo phân tích

HNG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 9,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: HNG

Ngày phát hành: 23/06/2026

Mirae Asset khuyến nghị MUA đối với mã chứng khoán HNG với giá mục tiêu 9.500 đồng, upside kỳ vọng 37,7%. Năm 2026, doanh thu dự phóng đạt 1.406 tỷ đồng (+107,6% svck) và lãi ròng chuyển dương đạt 158 tỷ đồng. P/E dự phóng ở mức 48,5x và P/B đạt 6,4x. Động lực tăng trưởng đến từ lứa bò đầu tiên dự kiến mang về 80 tỷ đồng doanh thu năm 2026 và siêu dự án tại Lào. HNG có kế hoạch phát hành riêng lẻ 20% vốn vào năm 2027 để bổ sung nguồn lực tài chính. Biên lợi nhuận gộp dự kiến tăng lên 34,2% nhờ đẩy mạnh cơ giới hóa.