CTG: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 42,500

Nguồn báo cáo: BVS

Doanh nghiệp liên quan: CTG

Ngày phát hành: 07/02/2022

Tronggiaiđoạntừ2018-2021,CTGtăngtrưởnglợinhuậnsauthuếbìnhquânlà39%,ROEtăngtừmức8%lên15,7%.

Trongnăm2021,ảnhhưởngcủadịchbệnhcũngnhưviệcVietinbankđẩymạnhhoạtđộngtríchlậpdựphòngđãlàmgiảmtốcđộtăngtrưởnglợinhuậnnhưngđiềunàytạorabộđệmvànhiềukhảnăngsẽlàmchoCTGtăngtrưởngmạnhtrongnăm2022.Ướctínhmứctăngtrưởnglợinhuậnsauthuếchonăm2022là57%.

CùngvớiđóCTGcómứcđịnhgiátươngđốihấpdẫnthìchúngtôiđánhgiáOUTPERFORMđốivớiCTGvớimứcgiámụctiêulà42.500đồng/CP(tiềmnăngtănggiálà17%sovớimứcgiáđóngcủangày07/02/2022là36.300đồng/CP).