Báo cáo phân tích

ACB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: CSI

Doanh nghiệp liên quan: ACB

Ngày phát hành: 15/06/2023

Giả định tăng trưởng cho vay khách hàng ACB năm 2023 là 12%, lợi nhuận ngoài lãi tiếp tục tăng trưởng 30% và chi phí dự phòng rủi ro nợ xấu tăng so với năm 2022 do ảnh hưởng từ khó khăn của ngành Bất động sản. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 rơi vào khoảng 15.2 nghìn tỷ, tương đương với EPS 3,900đ. Sử dụng phương pháp P/E, với PE trung bình ngành bằng 7, giá trị cổ phiếu ACB tương đương 27,300đ/cp.