Báo cáo phân tích

FPT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 95,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: FPT

Ngày phát hành: 24/04/2023

VDSC lặp lại khuyến nghị MUA đối với FPT, với giá mục tiêu là 95.900 đồng (tương ứng P/E 2023F/24F là 16,7x/13,3x), khi CAGR 3Y dự phóng của lợi nhuận ròng trong giai đoạn 2023F-26F là 23% hàm ý PER 2023 hiện tại là 13.0x rất hấp dẫn. Chúng tôi tin rằng mảng Dịch vụ CNTT toàn cầu, động lực tăng trưởng chính của Tập đoàn, sẽ mang lại mức tăng trưởng hai con số bền vững trong vòng 3 đến 5 năm tới nếu FPT thể hiện cam kết tăng cường hơn nữa khả năng bàn giao dịch vụ cho tại Mỹ và EU thông qua việc mua lại các công ty tư vấn DX (quy mô giao dịch khoảng 30-50 triệu USD cho năm 2023).