Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 81,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 23/04/2024

Giai đoạn 2024 - 2025, sản lượng khí khô của GAS có thể suy giảm tương ứng 10.8% - 2.0% svck do thiếu khí ở các mỏ trong khi tỷ trọng đóng góp của kinh doanh LNG chưa cao (dự phóng ở mức 2.2% - 8.4% tổng doanh thu 2024 - 2025). ▪ Chúng tôi dự báo LN ròng giảm 2.8% svck trong 2024 do thiếu khí nhưng sẽ tăng 6.7% svck trong 2025 do tỷ trọng đóng góp của LNG cải thiện. ▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP với định giá 81,900 đồng/cp (+10.3% so với giá đóng cửa ngày 23/4/2024)