Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 83,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 16/02/2025

KQKD Q4/2024 thấp hơn dự phóng của BSC, chủ yếu do khoản trích lập dự phòng 656 tỷ liên quan đến các khoản nợ xấu của POW, Nhiệt điện BOT Phú Mỹ 3, Năng lượng Mê Kông. BSC cho rằng các khoản trích lập do chênh lệch sản lượng khí cung cấp trong hợp đồng giữa GAS và khách hàng. • Luỹ kế 2024 DTT và LNST-CĐTS thực hiện đã lần lượt đạt 98%/90% dự phóng của BSC. Mức chênh lệch chủ yếu do công ty ghi nhận chi phí dự phòng 1,905 tỷ.