Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu: 68,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MSI

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 27/06/2025

Doanh thu mảng khí khô tăng trưởng tốt nhờ bắt đầu sử dụng LNG. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 1Q25 đạt 25,675 và 2,763 tỷ VND (10% /9% YoY), nhờ tăng trưởng sản lượng mảng khí khô và LNG khi nhà máy điện Phú Mỹ bắt đầu sử dụng LNG phát điện trong mùa cao điểm. Mảng kinh doanh khí LPG tiếp tục là trụ cột đóng góp doanh thu (chiếm tỷ trọng 52%), đạt 13,325 tỷ VND (+2% YoY).