Báo cáo phân tích

DCM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 53,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: DCM

Ngày phát hành: 27/03/2026

BSC nâng khuyến nghị lên MUA đối với DCM với giá mục tiêu 53.300 đồng/cp, upside 16%. Dự báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2026 đạt 2.766 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 41% svck. Kết quả này nhờ giả định giá bán bình quân Urê tăng 10-15% trong bối cảnh nguồn cung thế giới thắt chặt tại eo biển Hormuz và Trung Quốc siết xuất khẩu. Đồng thời, việc áp dụng luật thuế VAT 5% trọn năm giúp tiết giảm chi phí giá vốn, đóng vai trò đệm lợi nhuận quan trọng.