Báo cáo phân tích

THG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 42,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: THG

Ngày phát hành: 09/10/2026

Công ty chứng khoán VDSC khuyến nghị MUA mã cổ phiếu THG với giá mục tiêu 42.900 đồng, tổng mức sinh lời kỳ vọng +67% so với giá thị trường 27.500 đồng. Lũy kế 6T/2026, doanh thu đạt 1.003 tỷ đồng và LNST đạt 60 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 39% và 37% kế hoạch năm. Dự phóng cả năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.458 tỷ đồng (+2% svck), LNST đạt 176 tỷ đồng (+10% svck), EPS dự phóng đạt 4.198 đồng/CP, tương ứng P/E dự phóng 6,7x và P/B 1,2x. Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 12 tháng tới dự kiến đạt 3.000 đồng/CP (tỷ suất cổ tức khoảng 11%).