Báo cáo phân tích

BMP: Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 120,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: BMP

Ngày phát hành: 14/04/2026

VDSC khuyến nghị NẮM GIỮ cho BMP với giá mục tiêu 120.700 VND/cp, upside 1%. Giá mục tiêu giảm 28% sv báo cáo trước do mặt bằng giá hạt nhựa PVC tăng đột biến làm thu hẹp tỷ suất sinh lời. LNST công ty mẹ 2026 dự phóng đạt 1.116 tỷ VND (-9% svck). BMP dự kiến đẩy mạnh chiết khấu để giành thị phần và duy trì tăng trưởng doanh thu 15%/năm. Điểm hấp dẫn là cổ tức tiền mặt cao, dự phóng 14.300 đồng/cp (tỷ suất 11-13%) cho 12 tháng tới.