Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 106,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: TPS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 19/08/2026

TPS duy trì khuyến nghị MUA dành cho mã cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 106.000 đồng, mang lại tiềm năng tăng giá (upside) +47,2%. Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, MWG đạt doanh thu 95.213 tỷ đồng (+29%) và LNST đạt 6.112 tỷ đồng (+91%), hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận năm. Đối với cả năm 2026F, TPS dự phóng doanh thu thuần đạt 192.443 tỷ đồng và LNST hợp nhất đạt 12.267 tỷ đồng, tương ứng EPS 7.730 đồng và ROE dự phóng 26,9%. Định giá P/E fwd 2026 ở mức hấp dẫn là 9,3x. Về chính sách cổ tức, MWG dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu.