Báo cáo phân tích

MBB: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 26,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SHS

Doanh nghiệp liên quan: MBB

Ngày phát hành: 19/08/2026

SHS duy trì khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG đối với MBB của Ngân hàng TMCP Quân Đội với giá mục tiêu là 26.000 đồng, tiềm năng tăng giá là +30% từ mức giá hiện tại là 19.950 đồng. SHS dự báo MBB ghi nhận 39.957 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+16,6% YoY) trong năm 2026, tương ứng với EPS đạt 3.105 đồng và tỷ suất ROAE đạt 19,80%. Lũy kế 6T/2026, MBB đã hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm khi ghi nhận 20.188 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+27% YoY) nhờ tín dụng mở rộng và NIM duy trì ổn định.