Báo cáo phân tích

TCB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 25,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: TCB

Ngày phát hành: 05/08/2024

LNST Q2/2024 và 6T2024 tăng trưởng khả quan lần lượt 38.6% và 38.5% svck nhờ thu nhập hoạt động tăng trưởng mạnh và CIR giảm sâu. ▪ Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và nợ nhóm 2 tại cuối Q2/2024 đạt lần lượt 1.23% và 0.82% (Q1/2024: 1.13% và 1.09%). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) cuối Q2/2024 giảm nhẹ xuống 101.1% (Q1/2024:106.1%). ▪ Chúng tôi nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN đối với TCB và giá mục tiêu mới là 25,400 đ/cp nhờ KQKD 6T2024 rất khả quan so với dự báo