Báo cáo phân tích

KDH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 16,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: KDH

Ngày phát hành: 05/11/2026

Công ty chứng khoán BSC khuyến nghị MUA mã cổ phiếu KDH với giá mục tiêu 16.400 đồng (tại trang 9 có nhắc tới mức 16.500 đồng đã điều chỉnh cổ tức), upside +20%. BSC đánh giá năm 2026 là đáy của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Dự phóng năm 2026F, doanh thu thuần đạt 1.664 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 1.484 tỷ đồng. Lũy kế 9T2026, doanh thu thuần đạt 483 tỷ đồng và LNST-CĐTS đạt 1.209 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 29% và 81% dự phóng cả năm 2026 của BSC. KDH hiện đang giao dịch ở mức P/B 0,90x.