Báo cáo phân tích

VHC: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 69,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: VHC

Ngày phát hành: 13/05/2026

Mirae Asset khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG cổ phiếu VHC với giá mục tiêu 69.900 đồng/cp, upside 14%. Q1/2026, VHC đạt doanh thu 2.963 tỷ đồng (+11,5% svck) và LNST 286 tỷ đồng (+35,3% svck) nhờ thị trường Mỹ bùng nổ (+39,5% svck). VHC tiếp tục hưởng mức thuế chống bán phá giá 0 USD/kg tại Mỹ. Dự báo năm 2026, doanh thu đạt 13.675 tỷ đồng (+13,3% svck), tuy nhiên LNST cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1.433 tỷ đồng (đi ngang svck) do áp lực chi phí nhiên liệu và vận chuyển tăng cao ảnh hưởng đến biên lợi nhuận hoạt động.