Báo cáo phân tích

ELC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 18,727 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: YSVN

Doanh nghiệp liên quan: ELC

Ngày phát hành: 05/11/2026

Công ty chứng khoán Yuanta duy trì khuyến nghị MUA mã cổ phiếu ELC với giá mục tiêu 18.727 đồng, upside +72%. Doanh thu Q3/2026 đạt 665,61 tỷ đồng (+56% YoY), lũy kế 9T2026 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+60% YoY) hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu cả năm. LNST 9T2026 đạt 66 tỷ đồng (+19% YoY), mới chỉ hoàn thành 50% dự phóng cả năm của Yuanta. Định giá P/E 2026E đạt 10,15x. Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhờ mảng giao thông thông minh, biên lợi nhuận gộp suy giảm còn 11,9% trong Q3/2026 do thiếu vắng đóng góp từ mảng phần mềm có biên lợi nhuận cao.