Báo cáo phân tích

PDR: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 20,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: PDR

Ngày phát hành: 27/03/2026

MBS khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu PDR với giá mục tiêu 20,400 VNĐ/cp (giảm 24% so với giá mục tiêu gần nhất), tiềm năng tăng giá 32.9%. Lợi nhuận ròng năm 2026 dự báo tăng trưởng mạnh 95% svck đạt 1,005 tỷ VNĐ, hỗ trợ chính bởi thu nhập tài chính từ thoái vốn 80% tại dự án Thuận An 1 (nhận về 1,900 tỷ VNĐ tiền mặt). Sang năm 2027, lợi nhuận dự báo giảm 13% nhưng cơ cấu lợi nhuận sẽ dịch chuyển về hoạt động cốt lõi là chuyển nhượng bất động sản. PDR đang tích cực tái cấu trúc danh mục, tập trung quỹ đất tại TP. HCM và Đồng Nai.