Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 93,725 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KAFI

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 14/07/2026

KAFI khuyến nghị KHẢ QUAN đối với MWG với giá mục tiêu 93.725 đồng, tiềm năng tăng giá 23,32%. Lợi nhuận sau thuế Q1/2026 đạt 2.758 tỷ đồng, tăng 78% YoY, vượt kỳ vọng nhờ biên lợi nhuận nới rộng tại hai chuỗi TGDĐ/ĐMX và BHX. Chuỗi BHX đã đạt lợi nhuận 470 tỷ đồng trong Q1/2026 và dự kiến lãi 1.576 tỷ đồng cho cả năm 2026. Doanh thu mảng ICT&CE 2026 dự phóng đạt 117.278 tỷ đồng, tăng 10,93% YoY. Công ty con DMX đã kết thúc đợt IPO vào 17/06/2026 với hơn 166 triệu cổ phiếu được đăng ký và dự kiến niêm yết HOSE vào tháng 8/2026.