Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 103,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 18/06/2026

VDSC duy trì khuyến nghị MUA cho MWG với giá mục tiêu 103.100 đồng upside 32%. Dự phóng P/E 2026 đạt 11.6x và P/B đạt 2.8x. Q1/2026 doanh thu thuần đạt 46.462 tỷ đồng (+28.6% svck) hoàn thành 25.1% kế hoạch năm của doanh nghiệp. LNST công ty mẹ quý I đạt 2.715 tỷ đồng vượt 15% kỳ vọng chuyên viên. Kế hoạch cổ tức tiền mặt một năm tới đạt 2.000 đồng/cổ phiếu. Động lực tăng trưởng đến từ sự mở rộng thị phần của chuỗi Bách Hóa Xanh và lợi thế tồn kho giá rẻ của chuỗi TGDĐ & ĐMX.