Báo cáo phân tích

PLX: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 51,283 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VCBS

Doanh nghiệp liên quan: PLX

Ngày phát hành: 16/11/2024

Việc giá dầu giảm liên tục trong quý 3 và nhu cầu tiêu thụ xăng giảm do ảnh hưởng của bão Yagi tại khu vực phía Bắc tác động giảm KQKD. Chúng tôi giả định những điều này sẽ được khắc phục trong năm 2025. Chúng tôi vẫn đánh giá triển vọng cơ bản kinh doanh PLX năm 2025 lạc quan và kỳ vọng dự thảo Nghị định mới thông qua sẽ tác động tích cực đến kinh doanh phân phối xăng dầu và giúp công ty tăng hiệu quả kinh doanh, cùng với biên LN sẽ cải thiện khi chi phí định mức đã được điều chỉnh tăng vào giữa năm 2023,2024 sẽ thúc đẩy lợi nhuận PLX. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 51.283 đồng/cp (upside 31%).