Báo cáo phân tích

PLX: Báo cáo cập nhật - Khuyến nghị Mua +23,9%

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: PLX

Ngày phát hành: 10/07/2024

Chúng tôi nâng giá mục tiêu cho PLX thêm 23,6% lên 55.000 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị MUA. Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi phản ánh (1) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cao hơn 11,3% trong báo cáo giai đoạn 2024-2028 và (2) mức tăng trong giả định về tốc độ tăng trưởng ổn định của chúng tôi từ 2% lên 3%. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E dự phóng các năm 2024/2025 lần lượt là 20,3 lần/14,8 lần, so với mức P/E trung bình 5 năm là 20,3 lần.