Báo cáo phân tích

PLX: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 45,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: ACBS

Doanh nghiệp liên quan: PLX

Ngày phát hành: 19/11/2024

PLX công bố kết quả kinh doanh Q3/2024 với LNST giảm 82% svck và 90% q/q, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi.Chúng tôi điều chỉnh giảm 11% dự phóng LNSTcủa PLX xuống còn 3.712 tỷ đồng (+21,7% svck) cho năm 2024. Tuy nhiên, giá bán xăng dầu đang diễn biến tích cực trở lại và việc sửa đổi Nghị định 80/2023 là những yếu tố hỗ trợ cho triển vọng công ty trong Q4/2024 và năm 2025. Giá mục tiêu của chúng tôi cho PLX đến cuối 2025 là 45.700 đồng/cp, (-3,7% so với dự phóng trước) tương đương tổng tỷ suất lợi nhuận 23,8%. Khuyến nghị MUA.