Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 48,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: DSC

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 28/11/2024

Trong Q3/2024, biên lợi nhuận gộp của DGW đạt mức 10%, tăng 300 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này chủ yếu nhờ vào sự gia tăng tỷ trọng doanh thu từ các mảng có biên lợi nhuận cao như thiết bị văn phòng và bảo hộ lao động, trong khi đóng góp từ mảng ICT – vốn có biên lợi nhuận thấp – lại giảm sút. Theo đánh giá của DSC, với xu hướng tỷ trọng mảng ICT giảm dần và được thay thế bởi các mảng kinh doanh khác, BLNG của DGW được kỳ vọng sẽ đạt mức 9-10% trong cả năm 2025