Báo cáo phân tích

DGW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 45,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VIETCAP

Doanh nghiệp liên quan: DGW

Ngày phát hành: 22/06/2026

Vietcap nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DGW với giá mục tiêu 45.400 đồng, upside 10,7%. Dự phóng năm 2026 doanh thu đạt 32.303 tỷ đồng (+21,3% YoY) và LNST-CĐTS đạt 648 tỷ đồng (+18% YoY). Định giá P/E dự phóng 2026 là 14,1 lần. Tăng trưởng được dẫn dắt bởi mảng vật tư tiêu hao ô tô và nâng cấp laptop AI. Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cp năm 2026. Tỷ lệ ROE dự phóng đạt 17,5% và tỷ lệ nợ/VCSH duy trì ở mức 21%.