Báo cáo phân tích

MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 103,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VDS

Doanh nghiệp liên quan: MWG

Ngày phát hành: 26/03/2026

Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị MUA cổ phiếu MWG với giá mục tiêu được điều chỉnh tăng lên 103.100 VND, tương ứng upside 32%. Dự phóng năm 2026, LNST công ty mẹ đạt 8.915 tỷ VND, tăng trưởng 26,7% so với năm 2025. Hiệu quả kinh doanh chuỗi TGDĐ và ĐMX cải thiện sau tái cấu trúc nhờ dịch vụ vượt trội và giảm chi phí khấu hao. Bách Hóa Xanh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ với mục tiêu thêm 1.000 cửa hàng và duy trì biên lợi nhuận ròng 2,1%. Các yếu tố như Erablue có lãi và kế hoạch IPO Điện Máy Xanh năm 2026 là chất xúc tác quan trọng cho giá cổ phiếu.