Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 42,600 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 14/06/2025

5 tháng đầu năm 2025, PVS ghi nhận tiến độ tích cực trong các hợp đồng EPCI thuộc chuỗi dự án Lô B – Ô Môn, với EPCI#1 đạt 22% và EPCI#2 đạt 47%. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận PVS lần lượt là 7.8% và 15.4% trong năm 2025 và 2026 nhờ sự cải thiện biên lợi nhuận gộp mảng M&C sẽ bù đắp phần nào ảnh hưởng từ chi phí dự phòng. Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 42,600 VND/cp