Báo cáo phân tích

BSR: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: BSR

Ngày phát hành: 12/08/2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn với giá mục tiêu là 33.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng với upside 30% so với giá đóng cửa ngày 11/08/2026 (26.050 đồng). Q2/2026, doanh thu thuần BSR đạt 58.716 tỷ đồng (+60% yoy) và LNST-CĐTS đạt 7.460 tỷ đồng (+782% yoy) nhờ crack spread duy trì ở mức cao. Lũy kế 6 tháng đạt 104.636 tỷ đồng doanh thu (+52% yoy) và 15.725 tỷ đồng LNST-CĐTS (+1.163% yoy). BSC dự phóng doanh thu cả năm 2026 đạt 201.139 tỷ đồng (+42% yoy) và LNST-CĐTS đạt 23.717 tỷ đồng (+357% yoy), tương ứng P/E TTM là 2.6x.