Báo cáo phân tích

CSM: Khuyến nghị THEO DÕI với giá mục tiêu 15,250 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: FPTS

Doanh nghiệp liên quan: CSM

Ngày phát hành: 07/08/2026

Chứng khoán FPTS hạ khuyến nghị từ MUA xuống THEO DÕI đối với cổ phiếu CSM của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam do diễn biến thị giá tích cực thời gian qua, đặt giá mục tiêu là 15.250 đồng/cp, cao hơn 5,5% so với giá đóng cửa 14.450 đồng ngày 06/08/2026. FPTS dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của CSM đạt 4.421 tỷ đồng, LNTT đạt 60 tỷ đồng và LNST đạt 49 tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ). Cổ phiếu giao dịch ở mức P/E trailing 12 tháng là 24,1 lần, EPS trailing là 602 đồng. CSM đang triển khai nâng công suất mảng lốp PCR thêm 600 nghìn lốp/năm (tăng 40% so với cùng kỳ), dự kiến đi vào hoạt động từ quý 1/2027.