Báo cáo phân tích

CSM: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 16,100 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BSC

Doanh nghiệp liên quan: CSM

Ngày phát hành: 04/12/2024

BSC khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CSM với giá mục tiêu 2025F là 16,100 VND/cp, tương ứng với upside 23% so với giá đóng cửa ngày 04/12/2024, chưa bao gồm 2% tỷ suất cổ tức. Giá mục tiêu được xác định bằng phương pháp P/E với P/E mục tiêu 2025F = 12.x lần, P/E fw 2025F = 10.1x và EPS fw 2025F = 1,267 VND/cp. Giá cổ phiếu CSM đã tăng +26% so với đáy tháng 11/2024 và chúng tôi cho rằng diễn biến tích cực của CSM đã phản ánh một phần kỳ vọng kết quả kinh doanh phục hồi.