Báo cáo phân tích

BWE: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 51,400 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MAS

Doanh nghiệp liên quan: BWE

Ngày phát hành: 10/08/2026

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) duy trì khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG cho cổ phiếu BWE của CTCP - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương với giá mục tiêu là 51.400 đồng/cp, tương đương tiềm năng tăng giá (upside) là 17% so với thị giá hiện tại ngày 10/08/2026 là 43.900 đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, BWE đạt doanh thu đạt 2.257 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 538 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 47% và 48% dự phóng năm của MAS. Cả năm 2026, MAS ước tính doanh thu thuần BWE đạt 4.809 tỷ đồng (tăng 5,9%) và lợi nhuận ròng đạt 1.129 tỷ đồng (tăng trưởng EPS đạt 18,0%). Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E dự phóng đạt 11,4x và P/B đạt 1,6x.