Báo cáo phân tích

PLX: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 43,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS

Doanh nghiệp liên quan: PLX

Ngày phát hành: 07/05/2024

PLX ghi nhận LN ròng Q1/24 đạt 1,073 tỷ (+73.2% svck), tương đương 38% lợi nhuận ròng cả năm 2023, với đóng góp chủ yếu từ lợi nhuận gộp. ▪ Chúng tôi dự báo LN ròng GĐ 2024-2025 lần lượt tăng 16.4% và giảm 0.9% svck do kỳ vọng tổng sản lượng tăng trưởng 4.1% và 2.6%, trong khi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp 2025 giảm nhẹ so với 2024. ▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 43,800 đồng/cp (tiềm năng tăng giá +19.4%, thị suất cổ tức 2.7%).