Báo cáo phân tích

GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 83,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KBSV

Doanh nghiệp liên quan: GAS

Ngày phát hành: 16/06/2026

KB Securities khuyến nghị TRUNG LẬP mã GAS với giá mục tiêu 83.200 đồng upside 1.7%. Doanh thu 2026F dự phóng đạt 176.408 tỷ đồng (+30% YoY) và LNST đạt 13.579 tỷ đồng (+19% YoY). Định giá P/E 2026F đạt 15.1x và P/B là 2.7x. Kết quả Q1/2026 đạt 38.034 tỷ doanh thu hoàn thành khoảng 21.5% kế hoạch năm. Công ty dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026 là 2.400 đồng/cp tương ứng tỷ suất 2.4%. Động lực tăng trưởng mới đến từ mảng LNG và các mỏ khí mới bổ sung sản lượng.