Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 16,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 07/05/2026

SSI hạ khuyến nghị POW xuống KHẢ QUAN (từ MUA), duy trì giá mục tiêu 16.000 đồng với upside 11%, tăng trưởng lợi nhuận NPATMI 2026 dự phóng đạt 27%. Q1/2026 tích cực với doanh thu tăng 51% YoY và LNST gấp 3 lần cùng kỳ nhờ sản lượng điện tăng 33% và đóng góp từ Nhơn Trạch 3 & 4. Chất lượng khoản phải thu cải thiện khi nợ xấu giảm xuống còn 5%. Động lực tăng trưởng tương lai dựa trên sự vận hành thương mại của dự án LNG Nhơn Trạch 3 & 4 và nguồn cung khí nội địa ổn định.