Báo cáo phân tích

POW: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 16,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: POW

Ngày phát hành: 13/04/2026

SSI Research nâng khuyến nghị POW từ Trung lập lên MUA với giá mục tiêu 12 tháng là 16.000 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 22,1%. Việc nâng định giá dựa trên điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lên 1,7 lần cho năm 2026, phản ánh cơ chế bồi thường sản lượng hợp đồng (Qc) tối thiểu 65% cho dự án Nhơn Trạch 3 & 4. SSI dự báo doanh thu năm 2026 đạt 46,9 nghìn tỷ đồng (+37% svck) và NPATMI đạt 3,1 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 27% svck. Danh mục điện khí của PV Power được hưởng lợi từ nguồn khí nội địa ổn định và ít phụ thuộc thời tiết.