Báo cáo phân tích

DGC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 137,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: DGC

Ngày phát hành: 30/09/2024

Ước tính lợi nhuận ròng năm 2024-2025 lần lượt đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+7% svck) và 4,8 nghìn tỷ đồng (+37% svck). Lợi nhuận phục hồi được thúc đẩy bởi (1) giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ từ khách hàng phân bón và khách hàng bán dẫn phục hồi, (2) tiết kiệm chi phí nhờ tăng tỷ lệ sử dụng quặng tự khai thác từ Khai Trường 25 và (3) việc chuyển đổi dần sang các sản phẩm giá trị cao (như axit photphoric LCD, chiếm khoảng 10% axit photphoric vào thời điểm hiện tại).