Báo cáo phân tích

KDH: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 27,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: SSI

Doanh nghiệp liên quan: KDH

Ngày phát hành: 29/06/2026

SSI duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho mã KDH với giá mục tiêu 27.300 đồng upside 26,4%. SSI dự báo doanh thu 2026 đạt 5.762 tỷ đồng (+23% svck) và lợi nhuận ròng đạt 1.222 tỷ đồng (+17% svck). Định giá P/E và P/B dự phóng 2026 lần lượt là 20,6x và 1,25x. Trong Q1/2026 KDH ghi nhận LNST 281 tỷ đồng hoàn thành 19% dự báo năm của SSI nhờ khoản lãi bất thường 285 tỷ đồng từ thương vụ M&A. Doanh nghiệp không có kế hoạch chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024-2027. SSI kỳ vọng doanh số bán hàng 2026 đạt 6,4 nghìn tỷ đồng nhờ dự án Gladia.