Báo cáo phân tích

PVS: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 48,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: KAFI

Doanh nghiệp liên quan: PVS

Ngày phát hành: 10/08/2026

Kafi Research duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với giá mục tiêu là 48.300 đồng/cp, tương ứng tiềm năng tăng giá là 38% so với thị giá 35.000 đồng ngày 10/08/2026. Lũy kế 6T2026, LNST của PVS đạt 997,9 tỷ đồng (+63% svck). Kafi Research điều chỉnh hạ nhẹ giá mục tiêu 6% từ 51.200 đồng xuống 48.300 đồng để phản ánh tỷ trọng đóng góp của mảng M&C (Sư Tử Trắng 2B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi) có biên lợi nhuận thấp hơn và nâng lãi suất phi rủi ro từ 3,11% lên 4,8%.